Relation de confiance sur le long terme.

 
Mon approche repose sur des valeurs simples et fortes, qui structurent au quotidien la démocratisation de la gestion de patrimoine et l’accessibilité à ses services et ce peu importe votre niveau de revenu ou d’épargne.
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Méthodologie: l’accompagnement et bilan.
 
Nous vous accompagnons partout en France, et territoires outre-mer. Nous menons nos rendez-vous en présentiel, ou en vidéoconférence.
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Rémunération au Succès.
 
Si mes préconisations et mes solutions proposées vous conviennent, je serai rémunérée par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C'est un principe de courtage, sans honoraire.
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Mes valeurs sont basées sur quatre principes majeurs

 

Relation à long terme

La confidentialité totale

L’accompagnement

Conseil

New Project (54)

Le Bilan et l’Accompagnement
 

Mon approche repose sur des valeurs simples et fortes, qui structurent au quo&dien la démocra&sa&on de la ges&on
de patrimoine et l’accessibilité à ses services et ce peu importe votre niveau de revenu ou d’épargne. Mes valeurs
s’ar&culent autour de :

  • La volonté de créer une relation de confiance sur le long terme
  • La disponibilité à tout moment pour vous
  • Le conseil
  • L’accompagnement de nos clients
  • La confidentialité totale sur le patrimoine de nos cl
  • La satisfaction de nos clients.

Sélection

Des Solutions adaptées

Une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous
permettre de les mettre en application. J’interviens sur l’ensemble des solutions possibles, qu’elles soient financières ou immobilières.

Ma MéthodologieLE BILAN ET

L’ACCOMPAGNEMENT.

 

Nous vous accompagnons partout en France, et territoires outre-mer. Nous menons nos rendez-vous en présentiel, ou en vidéoconférence. 

Découverte de vos objectifs à travers le jeu Discovery : Nous prendrons le temps d’échanger sur chacun de vos objectifs lors d’un entretien de 90 minutes ou plus.

  • L'objectif pour vous ?
  • Prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d'évoquer au quotidien.
  • Optimiser le rendement de vos différents placements
  • Réduire votre imposition
  • L'objectif pour moi ?
  • Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d'établir des préconisations parfaitement
  • Vous faire gagner du temps en ayant l'assurance d'un patrimoine optimisé et sécurisé

When it comes to barbequing, there are two main schools of thought for the techniques that you can use. Freshly scrambled eggs with applewood smoked bacon - are amazing!

 

LISSA DURBIN

Client

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